痛点：标准报表难符“精细化”需求 

该企业对关键绩效指标的定义远超传统范畴，系统预置标准的目标追踪看板难以满足其需求 。

• 新增家数： 并非简单的新增门店，而是要求该门店同时满足“审批通过”、“产生有效拜访”并“产生有效订单”方可计入 。

• 成交数据“纯净”需求： “成交家数”需去重计算 ；“成交箱数”则需剔除赠品部分 。

1.勤策CRM系统尽管提供了允许自定义的指标引擎，但在部分指标的统计规则上无法满足客户的特殊逻辑。

2.三个核心指标（新增家数、成交家数、成交箱数）通常分散在不同报表中，导致分析时需反复切换，难以进行综合评估 。

考核标准每年都会进行调整 ，这使得IT部门面临频繁响应和修改的压力。但预置的标准目标看板无法直接由IT部门改动，需要联系供应商，或等待标准产品迭代，或付费单独定制。

解决方案：勤策BI配置，实现灵活定制 

通过勤策BI系统的灵活配置能力，企业得以实现：

✅ 复杂规则自主定义

在BI报表后台，企业可直接设置精细的过滤条件和计算逻辑 。

通过ETL数据处理，系统能够从终端档案、拜访记录、分销订单等数据源中，根据自定义的规则条件进行数据筛选、关联、过滤、去重等，例如排除掉异常签到签退的拜访记录、已取消的订单等，确保数据的准确性 。

✅ 多指标一屏统览

告别了大宽表需要左右滑动浏览的繁琐，现在所有指标均可整合至一张看板中展示。这不仅便于全面评估人员绩效，更能实现通过数字穿透查看构成明细，极大地提升了数据分析和评估的效率 。

✅ 动态适配规则变化

当考核规则发生调整时，业务人员可直接在BI后台进行配置，无需依赖IT部门和供应商，从而实现快速响应和灵活适配，有效应对每年变化的经营规则 。

效果对比

当规则越来越精细、数据越来越庞杂，与其在Excel和系统间反复折腾，不如让智能工具适配你的管理需求。这套BI方案已在多家快消企业落地验证，是时候换种方式了——让系统适应你的管理，而非让你的管理将就系统。