客户信息分配

1、分配客户经理

【分配客户经理】勾选中客户后点击客户经理，将单个或多个客户分配给单个或多个客户经理。

通过选择部门架构或者搜索客户经理，选择到已选用户；同时是否保留原有客户经理 默认√ 选择；

2、移交

1）移交选中

通过查询条件，选中部分客户移交给现有客户经理。

2）移交查询结果

通过查询，可以批量将查询结果移交给现客户经理。

3、列表字段

选择右上方小齿轮，进行列表字段设置；

列表字段此设置可以修改列表字段是否展示/字段先后顺序。

4、筛选/设置筛选条件

选择筛选后，点击设置筛选条件，进行设置；

同步更新所有用户的设置，此设置只用管理员可见，如果不需要同步公司所有员工，需去掉打√；

此设置可以修改查询条件是否展示/查询字段先后顺序

设置筛选条件后的相关改变；