客户信息管理

应用说明：

业务员在日常业务拓展过程中，将名片或从其它途径收集到的客户及相关联系人的信息及时录入系统，如果客户的地址、电话或联系人等信息发送变更时，也及时对系统中的客户资料进行更新；

【客户信息管理】用以管理及维护客户信息。该模块提供按照客户名称、助客户类型、区域、客户经理、添加起止时间等检索条件来查询客户信息的检索功能；并提供新增、导入、导出、修改、删除以及日志功能。

1、【新增】新增客户

新增客户注意必填项带“*”是否填全，否则无法保存；

客户类型，客户区域预先维护基础数据后，才可以点击下拉框进行选择；

2、【标注】标注客户

在客户信息详情中，可以通过查看地图进行手动标注或通过地址模糊查询搜索后进行标注；

1）点击手动标注后，选择地图将标针 移动客户所在的位置后，点击确定标注；

2）模糊查询位置信息后，选择客户的地址，点击确定完成标注。

3、【编辑信息】修改客户信息

1）单个修改客户信息，点击客户进入客户详情 ，选择“编辑信息”，适用于修改单个客户详情；

2）批量修改客户信息，勾选多个客户信息，选择“批量修改—修改字段”； 批量修改选中，根据需要修改对应修改的字段；

注：

批量修改的字段需要在自定义字段里，开启后；

同时类型为下拉框、单选框、多选框等字段支持批量修改；

4、【删除】删除客户

对于无效、重复的客户，定期对客户信息进行维护，对信息筛选后可以单个或多个删除，如不小心有误删请联系企业管理员恢复；

注：删除数据多核查后再行操作

5、【批量导入】客户信息导入

注意事项：

1.模板表头名称不可以更改，导入首行不可以删除；

2.客户名称这列为必填项且不能删除，其他列支持删除导入；

3.覆盖导入模式下，如果不更新字段有数据直接导入会被覆盖为空；

4.导入联系人为空的情况下，联系人信息数据不会导入；

5.导入的相关关联数据（客户经理、营销区域、客户类型），需要事情维护好基础数据。

6、 区域管理

【区域管理】用以管理及维护客户的区域信息，以便于管理本企业的客户信息。该模块提供、新增、修改、删除相关功能，树形结构展示，以更形象的展示客户区域各级关系，以便系统管理员维护。