步骤一：拜访计划制定

 

在左侧菜单栏点击【拜访计划管理】，来管理制定自己和下属的拜访计划，计划制定有5种方式：直接新增、单次导入、循环导入、按线路循环生成计划和按拜访频率生成计划，计划具有提醒功能。

 

1、直接新增

先选择员工，然后点击【新增计划】，注意：提醒时间必须是新增计划所属日期。

 

2、单次导入

点击【单次导入】，弹出下载模板对话框，下载模板并按照格式填写后直接导入即可。注意：蓝色字体为必填项，拜访人和拜访客户导入方式一定要和下方填写内容一致，例如拜访人导入方式选择拜访人姓名，则下方拜访人姓名一列必须填写。

 

3、循环导入

循环导入方式和单次导入方式完全一致，唯一的区别在于模板不同。注意：1、起始日期必须是当前日期之后；2、起止日期跨度不得大于31天；3、线路名称必须是星期一星期二这种格式。

 

4、按线路循环生成计划

首先要先设置线路，线路新增支持直接新增和导入。注意：这里的线路名称是真正的名称，可根据实景情况来命名。

 

线路设置完成后，然后进行按线路循环生成计划：

 

5、按频率生成计划

首先需要联系客户经理开通按频率生成计划功能，开通后在计划指定界面会出现【按频率生成计划】

 

然后在【客户信息】界面的【高级设置】中的【自定义字段】中启用【拜访频率】字段，并且设置需要计划拜访客户的拜访频率：

 

然后在按频率生成计划中选择客户

 

开始时间必须是当前时间之后，不包括当前日期

 

点击对应栏可以修改

 

以下是批量导入生成计划，注意：当拜访日期为多个时，必须使用英文逗号，否则无法导入

 

步骤二：拜访计划查看

1、拜访计划明细

点击【拜访计划明细】，可查看拜访人、创建人、计划状态等明细。

 

2、手机端拜访计划展示

手机端点击【高级拜访】，查看自己当日的拜访计划。